Escritórios contábeis
Guia, documento, prazo, certidão. O cliente pergunta no WhatsApp e a resposta precisa sair da equipe, não do celular do sócio.
CRM de atendimento · WhatsApp Business Platform, a API oficial da Meta
O WhatsApp do escritório, finalmente do escritório.
Cada conversa com cliente numa caixa de entrada da equipe, com responsável, histórico e tarefas, pela API oficial da Meta. E o app no celular continua funcionando.
Demonstração em 20 min · sem cartão · sem trocar de númeroAtendimento4
Novas2
CSCond. Solar das AcáciasPodem emitir o boleto de agosto?08:37
LBLuana Brito · Studio LBVou mandar o extrato hojeontem
Minhas2
RSDra. Renata Souza · Clínica VitalisRecebi o balancete, obrigada09:04
JAJorge Almeida · JA TransportesSegue a nota do frete08:51
Marcos VieiraPadaria Pão da Serra Em atendimento
Escreva uma resposta ou / para respostas rápidasEnviar
MVMarcos Vieira+55 61 9 8144-2071
Mensagem
sincronizado agora
- sem número novo
- sem depender de TI
- histórico fica na empresa
- API oficial da Meta
Como funciona
Três passos. Nenhum deles envolve TI.
Do número que já existe até a equipe inteira atendendo, sem migrar cliente nem trocar de celular.
Conecte o número da empresa (atual)
Pelo Cadastro Incorporado da Meta, você autoriza o Ontax CRM a usar o número que já é da empresa. Sem chip novo, sem aparelho extra.
Atenda em equipe
Toda conversa entra numa caixa de entrada única. Quem pega fica responsável, e quem precisa vê o histórico completo.
Organize e acompanhe
Etiquetas por assunto, tarefas com prazo, notas e relatórios. O que ficou combinado com o cliente não some no celular de ninguém.
Coexistência
O celular continua funcionando.
Coexistência é o modo oficial da Meta em que o mesmo número atende pelo WhatsApp Business App e pela API ao mesmo tempo. Quem está na rua responde pelo celular, a equipe responde pelo CRM e tudo fica no mesmo histórico.
O que sai do celular aparece no CRMMensagens enviadas pelo app chegam ao Ontax CRM como espelho, só para registro. Nunca são reenviadas.
Contatos e histórico recentes vêm juntosNa conexão, a Meta sincroniza contatos e as conversas recentes do app, para a equipe não começar do zero.
Sem número novo, sem migraçãoOs clientes continuam falando com o mesmo número. Nada muda para eles. Muda para você.
- 9min
- do pedido à conversa resolvida, no roteiro acima
- 1
- número: o que já é da empresa
- 2
- telas: celular e caixa de entrada da equipe
Quem está na rua responde pelo WhatsApp Business App como sempre. A mensagem sai do aparelho e é espelhada no CRM para registro, nunca reenviada.
- 09:12cliente escreve, celular e CRM recebem juntos
- 09:13Ana responde pelo CRM
- 09:21Carla responde pelo celular, espelhada no CRM
- 09:21conversa resolvida em 9 min
Recurso oficial da WhatsApp Business Platform. A disponibilidade depende da elegibilidade do número.
No celularMVMarcos Vieiraapp no celular · +55 61 9 8144-2071
Bom dia! Consegue me mandar a guia do DAS de agosto? Vence hoje 😅
DAS-082026-PaoDaSerra.pdf
Marcos, qualquer coisa me chama aqui também. Abraço, Carla
Na equipeResponsável: Ana LimaFiscalALcaixa de entrada da equipe
Bom dia! Consegue me mandar a guia do DAS de agosto? Vence hoje 😅
DAS-082026-PaoDaSerra.pdf
enviada pelo celular · espelhadaMarcos, qualquer coisa me chama aqui também. Abraço, Carla
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No dia a dia
O que a equipe ganha em cada conversa.
Não é uma lista de recursos: é o que acontece numa manhã comum de escritório.
- Cada conversa cai na fila certaPor setor ou assunto: Fiscal, DP, Contábil, Societário. Ninguém fica caçando mensagem em grupo.Ana vê: fila Fiscal · 3 aguardando
- Responsável definidoQuem assume aparece na conversa. Férias ou troca de turno: transfere com contexto.Ana vê: responsável = Ana · desde 09:12
- Etiquetas e notas internasMarque o assunto e deixe recado para a equipe sem o cliente ver.Ana vê: etiqueta Fiscal · nota "guia sai hoje"
- Tarefas com prazo“Enviar DAS até 12:00” vira tarefa ligada à conversa, com lembrete e dono.Ana vê: tarefa · Enviar DAS até 12:00
- Avisos com modelos aprovadosVencimento, documento pendente, guia disponível: mensagens de modelo aprovadas pela Meta, com consentimento e descadastro.Ana vê: modelo "guia disponível" · aprovado
- Respostas rápidas e IA opcionalAtalhos com / e sugestões de resposta com a chave de IA da própria empresa, se e quando quiser.Ana vê: /das → resposta pronta em 1 toque
- Relatórios que o dono lêTempo de primeira resposta, conversas por responsável, o que ficou sem resposta.Sócio vê: 1ª resposta 4 min · 0 sem resposta
- Histórico que fica na empresaSe alguém sai da equipe, as conversas ficam. O relacionamento é do escritório.Sócio vê: histórico completo · 2023 a 2026
Segurança e conformidade
Oficial, isolado e auditável.
Automação não oficial no WhatsApp custa o número da empresa. O Ontax CRM só usa a WhatsApp Business Platform, a API oficial da Meta.
- 09:12:04ana.limaabriu a conversa #4821 · Chrome · São Paulo
- 09:12:31ana.limaassumiu a conversa · etiqueta Fiscal
- 09:18:10ana.limaenviou DAS-082026-PaoDaSerra.pdf · 84 KB
- 09:21:44carla (celular)mensagem espelhada · sem reenvio
API oficial da Meta (Cloud API)
Conexão pelo Cadastro Incorporado. Modelos, janela de atendimento e consentimento respeitados como o WhatsApp exige.
Dados isolados por empresa
Cada empresa cliente vê só o que é dela. Permissões por membro da equipe.
Tokens criptografados
Credenciais validadas no servidor, criptografadas antes de guardar e nunca devolvidas ao navegador.
Hospedagem no Brasil
Banco de dados e arquivos na região de São Paulo (Supabase). Logs de segurança e eventos de integração.
LGPD na prática
Política de privacidade, termos e fluxo de exclusão de dados públicos. A Ontax atua como operadora e a empresa cliente segue controladora dos dados dos seus clientes.
Sem truques
Nada de celular ligado 24h, QR code em servidor nem número “aquecido”. O que fazemos, fazemos pela porta da frente.
Para quem
Feito para escritórios contábeis que atendem pelo WhatsApp o dia inteiro.Feito para quem atende cliente pelo WhatsApp o dia inteiro.
Começamos por escritórios contábeis porque conhecemos essa rotina por dentro. Serve para qualquer equipe que vive de responder cliente.
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Perguntas
O que todo mundo pergunta antes de conectar.
Coexistência
Não. Você conecta o número que já é da empresa. Se ele estiver no WhatsApp Business App, entra em coexistência: o app continua funcionando e o CRM passa a ver as conversas.
Meta e API
Preço
Dados e LGPD
Demonstração
Veja o Ontax CRM com as conversas do seu escritório.
Vinte minutos, pela sua tela. A gente conecta um número de teste, mostra a coexistência funcionando e responde o que faltar.
Prefere falar agora?
O time comercial da Ontax responde em horário comercial.
WhatsApp+55 61 98201-1727
E-mailgestao@ontax.com.br